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Adviser Cloud Assistant

por Adviser Cloud Limited

Save emails against clients. Add new clients, View existing client information.

A supportive Add In which allows Adviser Cloud users to manage contact with their clients.

Features include:

  • Save emails to the Adviser Cloud Contact Log.
  • View clients details.

  • Add clients to the Adviser Cloud CRM.

This Add In is dependant on having an Adviser Cloud Account, if you don't have an account, you can book a demo or learn more about our services here: http://advisercloud.co.uk/

Funcionalidades do aplicativo

Quando esse aplicativo é usado, ele
  • Pode enviar dados pela Internet
  • Este aplicativo pode acessar e modificar informações pessoais na mensagem ativa, como corpo, assunto, remetente, destinatários e anexos. Outros itens na sua caixa de correio não podem ser lidos ou modificados. Consulte a política de privacidade do desenvolvedor para obter mais detalhes sobre como as informações pessoais são gerenciadas e processadas.

Visão geral

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