CCA für Outlook

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Mit CCA für Outlook können eingegangene E-Mails und Attachments schnell in Ihrer CCA Bestandsverwaltung abgelegt werden.

So behalten Sie die Übersicht über Ihre E-Mails, da sie in CCA exakt bei den Personen, Verträgen und Schäden abgelegt sind, auf die sich die E-Mails beziehen. Anhänge wie Fotos oder PDFs können nach dem Ablegen in CCA direkt in weiteren Prozessen wie Antragsberechnungen oder Schadenmeldungen verwendet werden. So entfällt mühsames herunter- und erneutes hochladen.

Zur Verwendung benötigen Sie ein aktives Abonnement der CCAOnline Bestandsverwaltungssoftware.

Funktionen:

- E-Mails und Anhänge zu Personen, Verträgen, Schäden oder KFZ zuordnen.

- Intelligente Zuordnungsvorschläge basierend auf der Betreffzeile der E-Mail

- Beim Verfassen neuer E-Mails Inhalte aus CCA einfügen

- Die effiziente CCA Volltextsuche direkt in Outlook verwenden: Suche nach Namen, Polizzen- und Schadensnummern, KFZ-Kennzeichen, Vertragssparten etc.

- Unterstützung des Berechtigungs- und Filialsystems.

- Absprungpunkte nach CCA9 oder CCA Online, um dort direkt nach dem Zuordnen weiterarbeiten zu können.

So funktioniert E-Mails Zuordnen:

1. E-Mail öffnen

2. „CCA für Outlook“ Button oben rechts anklicken

3. Einen der automatischen Vorschläge auswählen oder die Volltextsuche verwenden, um nach einem Ziel zu suchen

4. Optional, können noch Beschreibung, Dokumentart und Titel angepasst werden

5. Auf “Zuordnen” klicken

6. Mit einem der beiden Buttons nach CCA springen, um dort weiterzuarbeiten oder die nächste E-Mail zuordnen

So funktioniert es beim Verfassen neuer E-Mails:

1. Neue E-Mail erstellen

2. „CCA für Outlook“ Button oben rechts anklicken

3. Auswählen worauf sich die E-Mail bezieht (eine Person, Vertrag, Schaden). Dies bestimmt wohin die

E-Mail nach dem Absenden abgelegt wird.

4. Inhalte aus CCA Einfügen (z.B.: Dokumente, Empfänger E-Mail Adressen, etc.)

5. E-Mail absenden

6. Die E-Mail wird automatisch in CCA zur vorher ausgewählten Person/Vertrag/Schaden abgelegt.