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Finance Agent (Copilot Studio use)
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Finance Agent (Copilot Studio use)

por Microsoft Dynamics 365

Finance Agent is the AI assistant for finance professionals

Scroll down on this page for the French version.

Faites défiler cette page vers le bas pour accéder à la version française.

NOTE: This application listing is for extensibility and custom agent uses of Finance Agent. For individual user or administrator use, see Finance Agent Business Apps – Microsoft AppSource

What if you had a finance assistant working right alongside you in Microsoft 365 applications?

Finance Agent is an AI-powered solution designed to transform how finance teams work by embedding automation and intelligence assistance directly into Microsoft 365 applications. It helps finance professionals streamline processes, reduce manual effort, and improve accuracy across critical workflows such as reconciliations, variance analysis, and reporting. By leveraging generative AI, the solution enables finance teams to focus on strategic insights rather than repetitive tasks.

Finance Agent helps finance professionals work with financial data in Microsoft Excel to complete common financial tasks and processes such as data cleansing and **data preparation**, **financial reconciliation** (e.g. Intercompany reconciliations, bank statements, Tax Reconciliations) and **variance analyses** (e.g. Budget v. Actual, Period over Period analyses, Revenue variances).

Notable **Financial Reconciliation** capabilities include:
  • AI suggested reconciliation rules
  • AI-provided reconciliation commentary
  • Reconciliation report creation
  • Autonomous preparation

Notable **Variance Analysis** (Preview) capabilities include:

    • Quick identification of critical variances through natural language defined criteria
    • AI provided structured narratives explaining key variance insights for detailed findings
    • AI provided Executive summary with actional suggestions and insights
    • Autonomous preparation


    For some capabilities, a Microsoft 365 Admin Center Administrator may be required. Finance Agent may be subject to an additional free or paid license. For more details, please access the Agent website (https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/finance/welcome) or contact your Microsoft representative.

    REMARQUE : Cette fiche d'application concerne les possibilités d'extension et les utilisations d'agents personnalisés de Finance Agent. Pour utilisation par des utilisateurs individuels ou des administrateurs, veuillez consulter Finance Agent Business Apps – Microsoft AppSource.

    Et si vous aviez un assistant financier travaillant à vos côtés dans les applications Microsoft 365 ?

    Finance Agent est une solution basée sur l'IA conçue pour transformer le mode de travail des équipes financières en intégrant l'automatisation et une assistance intelligente directement dans les applications Microsoft 365. Elle aide les professionnels de la finance à rationaliser les processus, à réduire les tâches manuelles et à améliorer la précision des flux de travail critiques tels que les rapprochements, les analyses d'écarts et le reporting. En tirant parti de l'IA générative, la solution permet aux équipes financières de se concentrer sur des analyses stratégiques plutôt que sur des tâches répétitives.

    Finance Agent aide les professionnels de la finance à manipuler des données financières dans Microsoft Excel pour accomplir des tâches et processus courants, tels que le nettoyage et la **préparation des données**, le **rapprochement financier** (par ex. rapprochements intersociétés, relevés bancaires, rapprochements fiscaux) et les **analyses d'écarts** (par ex. comparaison budget/réel, analyses d'une période à l'autre, écarts de chiffre d'affaires).

    Parmi les fonctionnalités clés de **rapprochement financier**, on peut citer :

    • Règles de rapprochement suggérées par l'IA
    • Commentaires de rapprochement fournis par l'IA
    • Création de rapports de rapprochement
    • Préparation autonome

    Parmi les fonctionnalités clés de l'**analyse d'écarts** (en préversion), on peut citer :

    • Identification rapide des écarts critiques grâce à des critères définis en langage naturel
    • Récits structurés fournis par l'IA expliquant les principales leçons tirées des écarts pour une analyse détaillée
    • Résumé pour la direction fourni par l'IA, incluant des suggestions et des leçons exploitables
    • Préparation autonome

    De un vistazo

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