FlexxStore for swiDOC document management client

FlexxStore for swiDOC – Document archiving from Microsoft Dynamics 365

FlexxStore connects Microsoft Dynamics 365 Finance & Dynamics 365 Supply Chain Management directly with swiDOC – the Swiss cloud archive solution for audit-proof document storage. Documents are automatically archived, enriched with business metadata and made accessible through the integrated document viewer.

Automatic archiving

Internally generated documents such as invoices, order confirmations, packing slips and collection letters are archived directly upon creation via the swiDOC REST API. Supported report engines include SSRS, Lasernet, Electronic Reporting and Docentric.

External documents & scan integration

External documents such as supplier documents, certificates or contracts can be uploaded via drag & drop or file browser and automatically filed in swiDOC. Analog documents are scanned via the integrated barcode recognition and archived directly.

Audit-proof storage & compliance

Documents are stored in the Swiss cloud archive – compliant with GoBD, Swiss OR and data protection requirements. Retention periods are configurable per connection. The complete archiving status is traceable via the ECM Dashboard.

Seamless Dynamics 365 integration

FlexxStore is fully embedded in Dynamics 365. The document viewer displays archived files directly in the business context – PDF, Office formats, images and text files. The security configuration is based on the existing Dynamics 365 role and privilege model.

Metadata & retrieval

Business-relevant metadata such as account, document number, date and document type are transferred as swiDOC search attributes. The flexible metadata mapping enables targeted retrieval directly from Dynamics 365.

Deployment

FlexxStore is installed via Microsoft Lifecycle Services or Power Platform and supports both cloud and on-premises environments. The entire configuration can be copied between legal entities and environments using Data Management. The connection to swiDOC is established via the REST API (app.swidoc.ch) with API token authentication.

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FlexxStore für swiDOC – Dokumentenarchivierung aus Microsoft Dynamics 365

FlexxStore verbindet Microsoft Dynamics 365 Finance & Dynamics 365 Supply Chain Management direkt mit swiDOC – der Schweizer Cloud-Archivlösung für revisionssichere Dokumentenablage. Dokumente werden automatisch archiviert, mit Geschäftsmetadaten angereichert und über den integrierten Dokumenten-Viewer zugänglich gemacht.

Automatische Archivierung

Intern generierte Dokumente wie Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Mahnschreiben werden direkt bei der Erstellung über die swiDOC REST API archiviert. Unterstützt werden SSRS, Lasernet, Electronic Reporting und Docentric als Report-Engines.

Externe Dokumente & Scan-Integration

Externe Dokumente wie Lieferantendokumente, Zertifikate oder Verträge können per Drag & Drop oder Dateibrowser hochgeladen und automatisch in swiDOC abgelegt werden. Analoge Dokumente werden über die integrierte Barcode-Erkennung gescannt und archiviert.

Revisionssichere Ablage & Compliance

Dokumente werden im Schweizer Cloud-Archiv gespeichert – konform mit GoBD, Schweizer OR und Datenschutzanforderungen. Aufbewahrungsfristen sind pro Verbindung konfigurierbar. Der vollständige Archivierungsstatus ist über das ECM Dashboard nachvollziehbar.

Nahtlose Dynamics 365-Integration

FlexxStore ist vollständig in Dynamics 365 eingebettet. Der Dokumenten-Viewer zeigt archivierte Dateien direkt im Geschäftskontext an – PDF, Office-Formate, Bilder und Textdateien. Die Sicherheitskonfiguration basiert auf dem bestehenden Dynamics 365-Rollen- und Berechtigungsmodell.

Metadaten & Recherche

Geschäftsrelevante Metadaten wie Konto, Belegnummer, Datum und Dokumenttyp werden als swiDOC-Suchattribute übertragen. Die flexible Metadaten-Zuordnung ermöglicht eine gezielte Recherche direkt aus Dynamics 365.

Bereitstellung

FlexxStore wird über Microsoft Lifecycle Services oder Power Platform installiert und unterstützt Cloud- und On-premises-Umgebungen. Die gesamte Konfiguration kann per Data Management zwischen Mandanten und Umgebungen kopiert werden. Die Anbindung an swiDOC erfolgt über die REST API (app.swidoc.ch) mit API-Token-Authentifizierung.