Dori for Outlook
yayıncı: Metanous BVBA
Intégration intelligente entre Outlook et la plateforme Dori pour les courtiers.
Le Dori for Outlook est spécialement conçu pour les distributeurs professionnels d'assurance vie et offre une intégration transparente avec la plateforme Dori. Ce add-in soutient les courtiers dans les opérations quotidiennes de leur bureau et rend la gestion des communications avec les clients et de la documentation plus efficace que jamais.
Fonctionnalités clés :
• Lier les courriels aux contacts/produits dans Dori : enregistrer facilement les courriels entrants ou envoyés dans le bon dossier dans Dori.
• Sauvegarder les pièces jointes avec le type de document : Sélectionnez le type de document (tel qu’un rapport de visite, une feuille de service, un contrat de mariage, une pièce d'identité ou un IDD) et téléchargez-le rapidement et correctement vers la plateforme Dori.
• Fonction de recherche intelligente : recherchez directement depuis Outlook des contacts ou des produits dans Dori.
• Reconnaissance automatique via le tracker : Lorsqu'un e-mail avec un tracker Dori est reçu, le add-in reconnaît automatiquement le contact ou le produit correspondant pour un stockage immédiat.
Pourquoi choisir le Dori for Outlook ?
Ce add-in simplifie le suivi administratif, réduit le risque d'erreurs et augmente la productivité de tout courtier. Grâce à l'intégration numérique, chaque interaction avec les clients est mieux documentée et structurée.
Uygulama özellikleri
- İnternet üzerinden veri gönderebilir
- Bu uygulama, etkin iletide gövde, konu, gönderen, alıcılar, ek bilgileri gibi kişisel bilgilere erişebilir ve bu bilgileri değiştirebilir. Posta kutunuzdaki diğer öğeler okunamaz veya değiştirilemez. Kişisel bilgilerin nasıl yönetilip işlendiğine dair daha fazla ayrıntı için geliştiricinin gizlilik ilkesini inceleyin.