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Adviser Cloud Assistant

par Adviser Cloud Limited

Save emails against clients. Add new clients, View existing client information.

A supportive Add In which allows Adviser Cloud users to manage contact with their clients.

Features include:

  • Save emails to the Adviser Cloud Contact Log.
  • View clients details.

  • Add clients to the Adviser Cloud CRM.

This Add In is dependant on having an Adviser Cloud Account, if you don't have an account, you can book a demo or learn more about our services here: http://advisercloud.co.uk/

Fonctionnalités de l’application

Lorsque cette application est utilisée, elle
  • Peut envoyer des données via Internet
  • Cette application peut accéder aux informations personnelles dans le message actif (tels que le corps, l’objet, l’expéditeur, les destinataires et les pièces jointes) et les modifier. Les autres éléments dans votre boîte aux lettres ne peuvent pas être lus ou modifiés. Passez en revue la politique de confidentialité du développeur pour plus de détails sur la gestion et le traitement des informations personnelles.

Vue d’ensemble

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