Geniee SFA/CRM

【機能】 ・OutlookからSFAに情報を登録できる。

【使い方】

アドインをダウンロードしてインストールを行います。

Outlookを起動し、GENIEE SFA/CRM for Outlookアドインを開きます。

SFAにメール情報を記録する場合、「活動履歴を作成へ」をクリックします。

連携したい添付ファイルがある場合、選択します。

Outlookで登録した情報がSFAに自動反映されるように設定する場合は、「設定」をクリックし、同期設定を行います。

また、未登録のメールアドレスがある場合はオブジェクトを選択し登録することが可能です。

【対象ユーザー】 ・GENIEE SFA/CRMを利用している営業やカスタマーサポートなどの業務を行っているユーザー ・Outlookを日常的に使用しているユーザー

【特長】 ・SFAとOutlookの連携がスムーズに行える ・手動で情報を移行する手間を省ける

【サポート体制】 ・本アドインに関する問い合わせは、弊社のカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【注意点】 ・本アドインを利用するためには、SFAのアカウントが必要です。