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As oportunidades de venda no campo contam com origem e destinos bem definidos, mas muitos aspectos importantes no meio do caminho entre vendedor e cliente podem não ser tão perceptíveis no mundo tabular.
Tradicionalmente, com uso de anotações cotidianas sobre as vendas para cada cliente, pode ser difícil visualizar melhor como funciona cada um deles e seus perfis. Isso porque quem tem acesso à estas anotações são, muitas vezes, somente o vendedor, ao invés da empresa toda.