Dori for Outlook

Le Dori for Outlook est spécialement conçu pour les distributeurs professionnels d'assurance vie et offre une intégration transparente avec la plateforme Dori. Ce add-in soutient les courtiers dans les opérations quotidiennes de leur bureau et rend la gestion des communications avec les clients et de la documentation plus efficace que jamais.

Fonctionnalités clés :

• Lier les courriels aux contacts/produits dans Dori : enregistrer facilement les courriels entrants ou envoyés dans le bon dossier dans Dori.

• Sauvegarder les pièces jointes avec le type de document : Sélectionnez le type de document (tel qu’un rapport de visite, une feuille de service, un contrat de mariage, une pièce d'identité ou un IDD) et téléchargez-le rapidement et correctement vers la plateforme Dori.

• Fonction de recherche intelligente : recherchez directement depuis Outlook des contacts ou des produits dans Dori.

• Reconnaissance automatique via le tracker : Lorsqu'un e-mail avec un tracker Dori est reçu, le add-in reconnaît automatiquement le contact ou le produit correspondant pour un stockage immédiat.

Pourquoi choisir le Dori for Outlook ?

Ce add-in simplifie le suivi administratif, réduit le risque d'erreurs et augmente la productivité de tout courtier. Grâce à l'intégration numérique, chaque interaction avec les clients est mieux documentée et structurée.